年年歲歲花相似，歲歲年年人不同！在醫(yī)藥行業(yè)，“歲月靜好”這個詞從來都是一種奢望。近幾年，醫(yī)藥“江湖”一直呈現(xiàn)上有強勢生產(chǎn)方、下有更強勢的醫(yī)療機構(gòu)方，而身家地位微弱的醫(yī)藥流通業(yè)長期沉陷在揮之不去的焦慮與壓力中的局面，這種局面從來就沒有改變過。
老祖宗曾留下兩句民間告誡：“羊馬年多種田，防著雞狗那兩年”。此外，好像每逢八或者九，中國經(jīng)濟總是變化之年。漢字博大精深，醫(yī)藥流通業(yè)與其所在的大醫(yī)藥行業(yè)一樣，政策的“整治清理”與“保障扶持”之別，在執(zhí)行落地后可以有很大不同意味，雖然大家一直有些奢求地冀望發(fā)生危機時是“危中有機”，受鼓舞于前不久召開的中央經(jīng)濟會議都強調(diào)的“要善于化危為機、轉(zhuǎn)危為安，加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級”的精神。我們也當然應該更理性地看到中央經(jīng)濟會議指出的“經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟面臨下行壓力”的大環(huán)境，進而思考在紛繁復雜的微觀經(jīng)濟中，醫(yī)藥流通業(yè)的蕓蕓眾生在重構(gòu)年代，究竟是生存還是消亡？
2018：重壓之下的結(jié)構(gòu)調(diào)整
歲末年尾之際，我們暫且停下腳步掉轉(zhuǎn)頭回看過去一年醫(yī)藥流通業(yè)的運行軌跡。據(jù)有關統(tǒng)計單位按照傳統(tǒng)的“老調(diào)調(diào)”預判，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強，全社會對醫(yī)藥健康產(chǎn)品的需求將不斷提升，藥品市場銷售規(guī)模將進一步擴大，預計2018年藥品流通市場銷售增速將有所回落，但銷售規(guī)模在未來一段時期內(nèi)保持穩(wěn)步增長。
我們從表象上評判，在近兩年整個經(jīng)濟大環(huán)境都處于高壓和不景氣時代，在中央經(jīng)濟工作會議的表述中用“化危為機”“轉(zhuǎn)危為安”來鼓勵中國經(jīng)濟振作起來之時，作為在國民經(jīng)濟中還不占重要比重的醫(yī)藥行業(yè)中的再細分行業(yè)醫(yī)藥流通業(yè)，能有“增長回落但還能保持增長”的評價實屬難能可貴，足夠讓醫(yī)藥流通人知足并心存欣慰了。
但是，問題來了，為什么放眼醫(yī)藥流通業(yè)，圈內(nèi)人士面對身處的行業(yè)環(huán)境以及自身企業(yè)的發(fā)展，充滿信心、心態(tài)輕松的少，憂心忡忡、心情焦慮的多呢？為什么我們在這幾年留下的足跡大都是沉重的、步履蹣跚的呢？
我們不能故作嚴肅地說這就是生活這就是現(xiàn)實，事實上我們透過現(xiàn)實看本質(zhì)，為什么在醫(yī)藥流通行業(yè)仍有景氣指標之下，大家還年年難過年年過？還壓力山大？我們直擊痛點反思，那就是我們的“不快樂”在于這幾年一直處于管控政策頻出的調(diào)整壓力中。
這里我們聚焦到幾個關鍵詞來回想：
一、“兩票制”強推。
市場經(jīng)濟下，在商業(yè)流通環(huán)節(jié)實施“兩票制”無論是否遵循了經(jīng)濟規(guī)律，也不論你愿意與否，強制性實施就擺在那里。這是近兩年必然涉及流通渠道重構(gòu)的一個最大變量，“兩票制”國務院在2016年4月正式行文，2017年5月后全國各個省份陸續(xù)啟動，2018年應該說除云南、甘肅外基本全面實施到位。也就是說2018年的全面釋放才真正知道“兩票制”對流通行業(yè)的影響力度有多大。自然，2018年“兩票制”對流通行業(yè)的重構(gòu)在質(zhì)與量方面都產(chǎn)生了重要影響。盡管目前從表面體量上看，似乎整個醫(yī)藥流通企業(yè)數(shù)量變化不大，但因“兩票制”的強力實施對以前過票的投機性公司抑或有經(jīng)營實績但環(huán)節(jié)過多的公司應該是毀滅性打擊，即便暫沒從名冊上抹掉也僅僅是僵尸罷了。相信在2019年之后，還存活的企業(yè)數(shù)量會在2017年末全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.3萬余家基數(shù)上大幅減少。
回顧以前國家相關部門一位權威官員的說法：全國的藥品流通企業(yè)80%藥品批發(fā)量集中在前100家企業(yè)。過去掛靠、走票的違法企業(yè)要被淘汰出局，讓整個市場干凈，讓流通過程能夠簡潔，讓費用降低，真正讓公眾得到實惠。到2018年底，無論目前費用是否降低，公眾是否真由此得到實惠，但“兩票制”實施的目的應該說部分達到了。
二、GSP嚴查。
GSP嚴查以及全國性實施的飛檢對于醫(yī)藥流通業(yè)的管控好似一把利劍，飛檢人員手持尚方寶劍突擊巡查各地，掌握企業(yè)生死大權，震懾力巨大。這在2018年因不斷冒出的質(zhì)量問題，特別是長春長生疫苗事件后更是高壓查控，雖然這中間有矯枉過正問題，有國企民企事實上存在的執(zhí)法標準偏差問題，但我們必須看到，在2018年，普遍性的GSP質(zhì)量管理規(guī)范得到了明顯的改善。當然，這也客觀上淘汰了一些不合規(guī)不達標的中小流通企業(yè)。
三、醫(yī)?？刭M、“藥占比”嚴控。
雖然醫(yī)?？刭M以及“藥占比”政策的實施不是2018年的專屬，但在2018年經(jīng)濟增速明顯下滑、醫(yī)保變革、醫(yī)保資金吃緊的大態(tài)勢下，醫(yī)保資金管控和“藥占比”的嚴控更顯突出，由此產(chǎn)生的連鎖反應是醫(yī)療機構(gòu)用藥比重下降，輔助性藥品、中成藥品成為被砍掉的首選。相應，關聯(lián)的藥企無論工業(yè)或商業(yè)不可幸免地遭到?jīng)_擊。這還不包括因醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保資金被嚴控導致流通配送企業(yè)貨款回籠也受到進一步延誤的波及，讓一些商業(yè)企業(yè)在2018年醫(yī)院銷售受損或者流轉(zhuǎn)資金壓力增大。
四、招投標受制。
本來執(zhí)行多年的讓眾多工商醫(yī)藥企業(yè)逐漸適應的藥品招投標事項已經(jīng)成為企業(yè)藥品準入市場的必修課，但是2018年下半年，集醫(yī)保支付、監(jiān)督、定價大權于一身的國之利器國家醫(yī)保局一個當頭棒喝，主導4+7帶量采購招標新規(guī)突降而至，以符合中國國情的“試點”方式在11個省市展開，其結(jié)果是絕大多數(shù)藥品價格再一次大跳水，而且首先受到?jīng)_擊的還是原研藥和經(jīng)過花費大筆資金整改過了一次性評價的質(zhì)量得到進一步保證的藥品。顯然，帶量采購不僅讓藥品生產(chǎn)企業(yè)，也必然連鎖式影響到流通企業(yè)在2018年的冬季感受到更加寒冷。
五、市場競爭度有增無減。
在上述四個主要方面政策頻出管控流通業(yè)的同時，醫(yī)藥商業(yè)市場的競爭度在2018年不僅僅是常態(tài)，而是有增無減，進一步評判，四大方面政策出臺，在凈化規(guī)范市場的同時，也客觀上大幅度壓制了醫(yī)藥流通企業(yè)的生存空間，自然，在越來越小的市場空間比拼廝殺，激烈程度可想而知。這里面，工商之間、商商之間交織著各種明槍暗箭的博弈，但有一點可以明確，那就是更多的是為生存而非發(fā)展而戰(zhàn)。
綜上，前四大關鍵詞均不可避免地涉及代表國家的發(fā)改委、衛(wèi)健委、藥監(jiān)局、醫(yī)保局的管控政策，而歸根結(jié)底都是圍繞“降價、規(guī)范”兩個關鍵點展開。而第五點雖然表現(xiàn)在市場競爭層面，但這里也借用一下藥品追溯體系的道理，實則是管控政策在市場的延伸發(fā)酵反應導致的競爭激烈度上升。我們不去想象這是國家的聯(lián)合行動部署還是各個職能機構(gòu)的各自舉措，但政策管控上的自變量必然導致2018年醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)生行業(yè)重構(gòu)的因變量，也即表現(xiàn)在醫(yī)藥流通業(yè)在行業(yè)結(jié)構(gòu)上的嬗變。
2019：重壓疊加之下的重構(gòu)
逝者如斯夫，不舍年代。2018年全國醫(yī)藥流通業(yè)雖然大浪淘沙，企業(yè)要么已成歷史塵埃消亡不再，要么舊瓶裝新酒城頭變幻大王旗，要么銳意變革砥礪前行。但是醫(yī)藥流通企業(yè)幾經(jīng)沉浮，2018再難過也過來了。歷史不再流連，在邁入2019年門檻之際，再次拷問我們可能的未來走勢，我想也脫離不了前面的基本運行軌跡。
展望2019年醫(yī)藥流通業(yè)的基本運行脈絡，應該是政策管控的延續(xù)并加強與市場層面的持續(xù)博弈雙重施展格局。
“兩票制”推行預判在2019年塵埃落定，在2018年因“兩票制”打擊還在茍延殘喘的掛靠過票類公司應該幾近消亡。雖然個人觀點一直不認為實施“兩票制”是市場經(jīng)濟客觀運行規(guī)律的體現(xiàn)而是政令強推，但對于靠過票等“非實體經(jīng)濟”公司的洗牌凈化的確起到了強制性作用。
隨著國家藥監(jiān)局體制與職能的再次調(diào)整，相信在保障人民群眾的用藥安全甚至維穩(wěn)的大前提下，即便GSP規(guī)范管理認證上有所改變，但對流通企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的嚴查嚴控應該是一個持久的形態(tài)，質(zhì)量規(guī)范是企業(yè)生存的前置基本條件必須牢記于心。只是冀望藥品監(jiān)管部門在法規(guī)的制定和實際的檢查中，在剛性的嚴格管控保障藥品質(zhì)量基礎上，也要柔性地考量執(zhí)行層面的可操作性而不矯枉過正。更重要的是，我們能否在2019年看到規(guī)范是否在藥品消費的“最后一公里”——醫(yī)療機構(gòu)得到實施，這是一個問題，這也是真真正正能夠讓老百姓吃到放心藥的關鍵，否則即便生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)再規(guī)范都等于零。
醫(yī)保控費方面，隨著醫(yī)保局成立后的工作深化，同時考慮到目前的經(jīng)濟大環(huán)境對財政的壓力，相信醫(yī)保控費是恒久的常態(tài)化舉措，至少反映到醫(yī)療機構(gòu)節(jié)點上的用藥體量不會有多大增長，這也會倒逼醫(yī)藥流通業(yè)并上推至醫(yī)藥工業(yè)在用藥方向、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、目標市場等各個維度上必須有一個新的思路。
至于招投標，我不知道最終4+7城市集中采購的試點能否成功，不知道對于客觀上由于疾病譜的變數(shù)、疫情的變數(shù)、市場需求的變數(shù)、就醫(yī)人口的變數(shù)等因素無法確定真正的量，也可能無法在一個省市層面統(tǒng)計實際的量的現(xiàn)實下，帶量采購是否符合客觀規(guī)律。但即便個人對此有不同觀點甚至憂慮，預判若真強制推行全面鋪開，肯定又是一個重磅炸彈，不僅僅在制藥企業(yè)炸開花，還不可避免地波及醫(yī)藥流通業(yè)，因此，醫(yī)藥流通業(yè)又一次面臨生與死的重構(gòu)。
在2019年的醫(yī)藥流通市場上，并購重組+市場策略上的競爭大戲依舊會不斷上演，對于一些企業(yè)或許是終極之戰(zhàn)。但醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)藥商業(yè)之間、強龍與地頭蛇之間、實力雄厚的集團化企業(yè)與靈活小型的專業(yè)化企業(yè)之間，仍然會相互交融、相互博弈，這是一個永遠的相互制衡的市場游戲，除非政策介入。由于2018年末出臺的禁止醫(yī)院藥房托管規(guī)定，相當于禁止了一家獨大更易產(chǎn)生腐敗和權錢交易的壟斷性經(jīng)營，這意味著給了中小流通配送企業(yè)一些存在的希望。但不容忽視的問題是，目前經(jīng)濟形勢將會讓本就不堪重負的醫(yī)院回款壓力只會加大不會寬松，而全面施行的醫(yī)院藥品“零加成”政策，也加重了回款壓力。這也是目前極力推行的招投標中回款保障虛設的詬病?；蛟S，這才是壓垮一些醫(yī)藥流通企業(yè)的最后一根稻草。
在市場銷售結(jié)構(gòu)上的改變，純銷比重將不斷上升，但在我們這樣幅員遼闊的國度里，符合市場客觀規(guī)律的調(diào)撥分銷模式仍然會長期存在，只是扁平化發(fā)展會更加明顯。
這里再評判一下另一個巨大的銷售市場——醫(yī)藥流通中的零售業(yè)，2018年應該是零售連鎖業(yè)并購動作較猛的一年，但在具體的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)的運營質(zhì)量以及效益表現(xiàn)上相差很大，上市公眾公司層面的連鎖藥店普遍效益指標較好，但市場上效益不佳甚至虧損的連鎖藥店也不在少數(shù)。究其原因，個人觀點主要是內(nèi)部管控質(zhì)量問題。另外一點，國家支持的線上互聯(lián)網(wǎng)藥店以及因醫(yī)療機構(gòu)“藥占比”管控等原因引發(fā)的院外銷售模式，給醫(yī)藥零售業(yè)帶來的是實質(zhì)上增長還是偽增長，在2019年還需拭目以待。
最后，我們當然更不能忽略2019年政策層面的預判。個人觀點，在2018年各項管控政策繼續(xù)發(fā)力的基礎上，我們必須注意行業(yè)與社會還有兩大政策變化的疊加，那就是《藥品管理法（修正案）》與社保資金繳費新辦法的靴子落地。前者在管控上將會更加嚴格、處罰力度將會更大，對于幾經(jīng)風雨歷練的醫(yī)藥流通企業(yè)而言，隨著自身質(zhì)量管理的不斷加強，應該不是最致命問題。但對于后者，在國家推行減稅降費的大框架下，巨大的社保繳費壓力導致巨大的人力成本，極有可能是醫(yī)藥流通企業(yè)生存還是消亡的致命點。
借用莎士比亞在《哈姆雷特》中的一句臺詞：生存還是毀滅？這是個問題！
國家在破局，不破不立；企業(yè)也需要破局，破舊立新。希望2019年醫(yī)藥流通業(yè)的供給側(cè)改革給企業(yè)帶來的是健康的不再焦慮的改變！希望醫(yī)藥流通業(yè)在價格重構(gòu)、利益重構(gòu)、市場重構(gòu)、體系重構(gòu)、價值重構(gòu)的重構(gòu)時代，錦鯉2019！
